Acquista Vertex Pharmaceuticals, vendi Peloton.

Un nuovo rapporto del governo mostra che l’inflazione negli Stati Uniti è salita al massimo degli ultimi 17 anni a luglio. Il costo della vita in America è in aumento a un tasso del 5,6 per cento nell’intero anno, dopo un aumento dello 0,8 per cento dei prezzi al consumo a luglio. I singoli titoli e settori non saranno all’altezza delle aspettative, quindi gli investitori con una minore propensione al rischio dovrebbero continuare ad acquistare un fondo indicizzato azionario a basso costo. Scommetti contro i titoli meme in perdita di denaro se stai superando le aspettative. In generale, le azioni sono scese da allora fino a metà giugno, sono aumentate fino a metà agosto e sono nuovamente scese sulla scia delle continue dichiarazioni della Fed sull’inflazione e deludendo le speranze che la Fed potesse aumentare i tassi di soli 50 punti base. Dopo aver toccato un minimo di 10.646 a giugno, l’indice è salito del 25% a 13.047 ad agosto prima di ricadere sulla scia del discorso sull’inflazione del presidente della Fed Powell. Altre società in rapida crescita continueranno a superare le aspettative degli investitori. Entro novembre, gli investitori si sono resi conto che la Fed avrebbe agito per stroncare sul nascere le aspettative inflazionistiche a lungo termine e portare l’inflazione al 2%. La Fed ha risposto con rialzi dei tassi di 75 punti base che hanno portato il tasso effettivo dei Fed Funds fino al 2% ad agosto. Le teorie finanziarie suggeriscono che i tassi di interesse più elevati fanno scendere i prezzi delle azioni. La teoria è che i prezzi delle azioni dovrebbero riflettere il valore dei flussi di cassa futuri dell’azienda. Un aumento del tasso di interesse della Fed abbassa il valore dei flussi di cassa futuri, che si tradurranno in un prezzo delle azioni più basso. C’è una narrazione in cui i prezzi delle azioni scendono in ogni trimestre in cui una società per azioni non riesce a superare le aspettative di crescita degli investitori e ad aumentare le linee guida per il trimestre successivo. Anche se ammiro Eric Yuan, agli investitori non piace il fatto che il tasso di crescita della società sia crollato dal 326% nel 2020 al 2,4% nel trimestre di fine luglio 2022. Le aziende che hanno goduto di una crescita vertiginosa durante la pandemia solo per rallentare quando le persone sono tornate al lavoro hanno fallito e diminuito. Ci sono segnali che l’inflazione si sia attenuata ad agosto, il che potrebbe essere una buona notizia per gli investitori azionari. Se l’inflazione rimane al di sotto del 2% per alcuni trimestri, gli investitori sperano che i tassi di interesse scendano. Se gli investitori sono fiduciosi che la Fed taglierà i tassi di interesse in futuro, riverseranno denaro nelle azioni. Il Washington Post ha riferito che il fatto che i prezzi del gas abbiano raggiunto livelli record fa un’enorme differenza in quanto spendono le persone e nelle loro aspettative per il futuro. Il tasso di inflazione a cinque anni implicato da tali rendimenti è sceso rispetto al picco di marzo. Il tasso di inflazione annuo è rallentato più del previsto a luglio e dovrebbe continuare a diminuire in agosto. Se investi regolarmente in un fondo indicizzato azionario S&P 500 a commissioni basse, un rapporto sull’inflazione di agosto inferiore al previsto dovrebbe aumentare il tuo investimento. Se vuoi correre più rischi, dovresti prendere in considerazione l’acquisto di singoli titoli che potrebbero superare le aspettative degli investitori e scommettere su un calo delle azioni di società che deluderanno. Il potenziale di rialzo della Vertex Pharmaceuticals con sede a Boston è maggiore di quello della Peloton con sede a Manhattan. Secondo il Boston Globe, Moderna sta lottando per una nuova fonte di crescita dopo il suo enorme successo con i vaccini e i booster Covid, motivo per cui vale meno delle azioni Vertex Pharmaceuticals. Le azioni sono aumentate a un tasso annuo composto del 14,2%. La società ha registrato una crescita dei ricavi del 3% superiore alle aspettative. Se gli investimenti portano a una nuova crescita, il titolo potrebbe continuare a salire. È possibile prendere una posizione corta in azioni Peloton, prendere in prestito azioni da un broker, vendere le azioni e quindi riacquistare le azioni a un prezzo inferiore per rimborsare il prestito. Peloton potrebbe bruciare i suoi soldi l’anno prossimo a causa di un calo del 28% dei ricavi e quella scommessa rischiosa potrebbe ripagare. Il New York Times ha riferito che questa strategia sta lanciando sul mercato biciclette che vendeva per oltre $ 2.000 che sembrano generare interesse da parte dell’acquirente solo quando il prezzo scende a $ 600. La società ha registrato una perdita di $ 1,2 miliardi nell’ultimo trimestre, ma ha comunque goduto di una crescita del 36% degli abbonamenti. L’S&P 500 aumenterà se l’inflazione scenderà più velocemente di quanto la Fed si aspetta. Internewscast ha pubblicato un post su compra e vendi.